Tras una exigente preparación, las habilidades de Xiao Long en el boxeo han mejorado y su momento de demostrar lo aprendido se reflejará en la competencia entre preparatorias. El duelo comienza siendo favorable para David Cooper, el actual campeón. Sin embargo, Xiao logra vencerlo usando una poderosa técnica de kung fu.

Luego de ganar la competencia, la escuela organiza una reunión para Xiao Long, pero no se siente cómodo, ya que sus amigos no están allí. Ante esto, el joven Bruce Lee se retira a su casa donde es recibido con una reunión, a la cual su maestro no acude.

Al día siguiente, llegan extorsionadores a cobrar por cupos en el restaurante de su tío y Xiao los enfrenta. En busca de venganza, ellos deciden amenazar al padre de Xiao Long. El Maestro Wong lamenta lo sucedido y buscará compensar al joven Bruce Lee por el incidente del teatro, pero seguirá extorsionando a los empresarios. Ante esto, Xiao enviará un mensaje al maestro Wong.