Tras ganarse el respeto de algunos maestros en artes marciales, Bruce decide dar el siguiente paso y reta a toda persona que crea es capaz de vencerlo. Para llamar la atención, Lee pide a Kimura que coloque un cartel en la puerta de su dojo retando a cualquier oponente.

Kimura está preocupado, pues sabe que este anuncio no solo atraerá a distintos luchadores, sino también teme que Bruce sea visto como una amenaza ante la comunidad de artistas marciales.

El maestro Yamamoto se entera de este desafío y lo toma como una ofensa, por lo que acepta el reto y va a enfrentarlo.

Por su lado, Hino se ofrece como entrenador de Bruce para prepararlo física y mentalmente ante su siguiente combate con el luchador japonés.

Un día, durante una clase, Yamamoto aparece con sus alumnos para pelear con Bruce. Antes del enfrentamiento, el retador chino le dice que si gana irá a la escuela de Yamamoto para aprender más sobre karate y compartir sus secretos de combate.

Al principio, Yamamoto se muestra superior. Sin embargo, Lee logra vencerlo y, antes que se vaya de su dojo, le recuerda la promesa que hizo.

Luego de unos días, Bruce va a la escuela de karate y revela a Yamamoto cómo ganó la batalla.